МФО и банки: кто выиграет битву за кэш-кредиты?

Кэш-кредиты являются одним из самых востребованных у украинцев продуктов и одновременно самым прибыльным для самих финансовых учреждений. После кризиса банки постепенно возвращаются к развитию кредитов наличными, существенно улучшая условия для заемщиков. Но за это время на рынки появились микрофинансовые компании, которые тоже не стоят на месте и уже готовы развивать не только кредиты до зарплаты, но и потребительские займы (так называемые installment loans). Maanimo решил спросить у банкиров, видят ли они в МФО конкурентов и что готовы предложить рынку в сегменте кэш-кредитования.

Вопросы Maanimo:

1.Многие микрокредитные компании заявили о своем намерении выйти на рынок installment loans и конкурировать с банками в этом сегменте. Рассматриваете ли вы МФО как серьезный вызов в этой категории продуктов?

2.В чем конкурентные преимущества банков в сегменте кэш-кредитов? На что обращает внимание потребитель: размер ставки, объем бюрократических процедур, максимальная сумма займа?

3.Ваш прогноз по развитию кэш-кредитов в Украине.

Денис Раковский, Директор по продажам розничного бизнеса АО «ТАСКОМБАНК»:

1.Для микрофинансовых компаний выход на рынок installment loans— это новые вызовы. Прежде всего, в части управления рисками и компетенций. Здесь работает совершенно другая модель принятия решений, и не всегда то, что хорошо для онлайна, можно также удачно применить в оффлайне. Необходимо будет искать новые подходы идентификации клиентов. Поскольку это уже сформированный рынок, и ставки по кредитам в банках существенно ниже. Чтобы конкурировать ценой c банками, необходимо другое плечо фондирования. Уверен, что одной из ключевых задач станет поиск и привлечение более длинного ресурса. В то же время МФО могут составить конкуренцию банкам по скорости принятия решений за счет внедрения современных IT-технологий.

2. Безусловным преимуществом банков останутся цена и сумма займа. МФО предлагают так называемые кредиты до зарплаты на короткий срок, небольшие суммы, а ставка по таким займам гораздо выше банковской. Банки же предлагают кредиты до 300 тыс. грн. сроком до 4-х лет. Кроме этого, в банке можно получить комплексное обслуживание: получить индивидуальную консультацию менеджера, открыть кредитную карту, разместить депозит, подключиться к интернет-банкингу.

3. Рынок кредитования населения за последний год значительно вырос. По данным НБУ, прирост кредитного портфеля физлиц в банках Украины за 2018 год составил 31,4%. Динамика роста розничного кредитного портфеля ТАСКОМБАНКА в несколько раз превышала этот показатель и по итогу 2018 года составила 109%. Мы ожидаем, что эта тенденция продолжится и в текущем году. Основными трендами этого рынка останутся целевые потребительские кредиты, беззалоговые кэш-кредиты, а также кредитные карты. Мы планируем усилить позиции на рынке онлайн-кредитования, но в то же время не уменьшаем важности физического обслуживания клиентов в отделениях.

Олег Пахомов, заместитель председателя Правления - директор по розничному бизнесу Банка Кредит Днепр:

1. Конкуренция банков и финкомпаний за розничного заемщика скорее нишевая -преимущественно в сегменте небольших сумм, в силу различия их бизнес-моделей, источников и объемов фондирования, регуляторов деятельности, подходов к риск-менеджменту, целевых аудиторий. Деятельность финкомпаний пока не подпадает под сферу регулирования Нацбанком, так что они могут позволить себе быть менее разборчивыми в контроле рисков, компенсируя «всеядность» высокой стоимостью кредитов и удобством для клиента.

2. Растущая популярность потребительских кредитов у населения объясняется постепенным ростом платежеспособности и запросов, и повышением уровня финансовой грамотности, пониманием удобства кредита как инструмента «скорой финансовой помощи» и планирования. У банков в сравнении с финкомпаниями более привлекательные ценовые условия и большие суммы кредитов, но в то же время, более сложные требования к заемщику и процедурные моменты по описанным выше причинам. Кроме того, подавляющее большинство банков активно работает над улучшением кредитных процессов и увеличением скорости предоставления потребкредитов.

3. В 2019 году розничные потребительские кредиты остаются основным направлением кредитования и катализатором роста кредитных портфелей банков. Они и сейчас формируют более 80% всех розничных кредитов в гривне, тогда как на сегменты ипотеки и автокредитов совокупно приходится около 15%. Потребкредитование интересно банкам высокой маржинальностью. Кроме того, это важный инструмент финансовой поддержки потребительского спроса и развития экономики. Ведь именно розничный товарооборот, подпитываемый потребительским спросом, остается драйвером экономического роста. Сегодня в ресурсной базе банков преобладают короткие деньги: по данным НБУ депозиты со сроком погашения до 1 месяца составляют 60% от общего объема. Потребкредитование дает возможность размещать короткое фондирование в быстро оборачиваемый портфель. Экономическая стабильность и предсказуемость, рост и детенизация доходов, единые правила игры для всех участников финансового рынка, должная защита прав потребителей финансовых услуг и кредиторов будут способствовать повышению уровня доверия населения к кредитным инструментам, оздоровлению конкуренции и улучшению условий кредитования для заемщиков. Это необходимые условия для более динамичного роста потребкредитования.

Николай Демченко, начальник управления продаж и разработки продуктов ГЛОБУС БАНКА

1.Для нас конкуренция или даже усиление конкуренции — всегда стимул к росту и прогрессу. Однако у микрофинансовых компаний и банков на данном рынке разные стратегии работы. Это касается и портрета клиента, и стоимости продуктов. В связи с этим я бы говорил не о конкуренции, а о новых возможностях и преимуществах для рынка. Банки в своих подходах более консервативны, микрофинансовые организации более гибкие и могут конкурировать за счет скорости и возможности проводить удаленную идентификацию. Поэтому микрофинансовые организации, по моему мнению, основной фокус должны делать на работе с интернет-магазинами.

2. Прежде всего, это — стоимость продукта для потребителя и необходимая сумма кредита. Ставка по такому продукту, как кэш-кредит, у Банков значительно ниже, чем у МФО. Если говорить о сумме кредита, то на текущий момент на банковском рынке есть предложения до 200 тыс. грн., у МФО же граничная сумма может составлять не более 10 тыс. грн. При оформлении кэш-кредита для клиента наиболее важны сумма ежемесячного платежа по кредиту, скорость и простота оформления кредита.

3. Украина имеет значительный потенциал для роста кэш-кредитования. В целом возможностями кредитования у нас пользуется значительно меньший процент населения, чем в других европейских странах. Поэтому рынок будет расти, а вместе с ним и конкуренция. Банки будут двигаться в сторону упрощения процедур и инновационных подходов, чтобы предлагать клиенту максимально интересный и комфортный продукт. У ГЛОБУС БАНКА также очень амбициозные планы и цели на рынке кэш-кредитования.

Павел Маик, заместитель директора департамента потребительского кредитования Кредобанка:

Учитывая высокие ставки, микрофинансовые организации пока не смогут конкурировать с банками. Зато сегмент клиентов, которые являются неофициально трудоустроеными, они смогут привлечь.

Учитывая тенденцию банков на привлечение клиентов для наличных кредитов, шансы что банки выйдут на этот сегмент тоже.

Самое большое преимущество — это процентная ставка и прозрачность в начислении процентов. Максимальная сумма кредита до 500 000 грн — тоже дает существенное преимущество банкам.

В части Кредобанка преимущество — возможность рефинансировать кредитную задолженность клиента и предоставить ему дополнительные средства на руки, на общую сумму до 500 000 грн.

Этот рынок постоянно развивается, потребности клиентов тоже увеличиваются.

Именно поэтому Кредобанк увеличил максимальную сумму потребительского кредита в 500 000 грн.